Pour le capital-investissement
Les investisseurs en capital-investissement reconnaissent de plus en plus l’importance d’intégrer le développement durable dans leurs stratégies d’investissement. Cependant, l’intégration de la durabilité dans le cycle de vie de l’investissement – de la due diligence à la sortie – représente plusieurs défis uniques.
Ces défis concernent la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tout en favorisant la création de valeur à long terme pour les entreprises du portefeuille.
Défis
Diligence raisonnable en matière d'ESG et disponibilité des données 
– L’un des principaux défis consiste à mener une due diligence ESG approfondie au cours de la phase de pré-investissement. Les investisseurs en capital privé doivent évaluer les risques et les opportunités ESG des entreprises potentielles de leur portefeuille, mais le manque de données ESG standardisées et fiables peut rendre cette tâche difficile. Les entreprises privées, en particulier les plus petites, ont souvent des pratiques limitées en matière de reporting et de divulgation ESG.
Intégrer l'ESG dans le processus d'investissement 
– L’intégration de la durabilité dans la stratégie d’investissement globale et tout au long du cycle de vie de l’investissement nécessite des changements systématiques dans les processus traditionnels d’investissement en capital-investissement. Il s’agit notamment d’intégrer les considérations ESG dans les processus de structuration des opérations, de prise de décision et de création de valeur.
Améliorer l'ESG dans les entreprises du portefeuille
– Une fois l’investissement réalisé, les investisseurs en capital privé sont confrontés au défi de travailler avec les entreprises de leur portefeuille pour améliorer leur performance ESG. De nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs où la maturité ESG est faible, peuvent ne pas avoir la capacité ou l’expertise nécessaire pour gérer efficacement le développement durable.
– Les investisseurs en capital-investissement peuvent jouer un rôle actif dans l’éducation et l’orientation des entreprises de leur portefeuille en leur offrant une formation ESG, en les aidant à définir des objectifs de développement durable et en veillant à ce que les équipes de direction disposent des ressources nécessaires à la mise en œuvre des initiatives ESG.
Mesurer et rendre compte de l'impact ESG
– Mesurer et rendre compte de l’impact des investissements en capital-investissement sur le développement durable peut s’avérer complexe. Alors que les entreprises publiques sont souvent soumises à une obligation de reporting ESG, les entreprises privées ne sont pas tenues aux mêmes normes, ce qui rend difficile un reporting cohérent.
– Grâce à des mesures ESG claires et cohérentes et à des cadres de suivi des performances des entreprises de leur portefeuille, les investisseurs en capital-investissement peuvent garantir un reporting régulier et de qualité des progrès réalisés à l’intention des investisseurs.
Équilibrer les objectifs financiers à court terme et la durabilité à long terme
– Les investissements en capital-investissement s’inscrivent généralement dans des horizons d’investissement plus courts, cherchant souvent à générer des rendements sur quelques années. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre ces objectifs financiers à court terme et la nature à plus long terme des améliorations en matière de développement durable, en particulier lorsque les investissements ESG risquent de ne pas produire de bénéfices immédiats.
-L’élaboration d’une stratégie qui aligne les améliorations en matière de développement durable sur les indicateurs de performance financière contribuera à surmonter ce défi.
Conformité réglementaire et évolution des normes ESG
– Le paysage réglementaire en matière de développement durable évolue rapidement, avec l’introduction de nouvelles réglementations liées à l’ESG aux niveaux mondial, régional et national. Les investisseurs en capital privé doivent naviguer dans cet environnement réglementaire complexe et changeant, en veillant à la conformité dans les différentes juridictions.
Stratégies de sortie et création de valeur ESG
– L’intégration du développement durable dans les stratégies de sortie peut s’avérer difficile. Les sociétés de capital-investissement doivent démontrer aux acheteurs potentiels que les améliorations ESG apportées pendant la période de détention ont créé de la valeur à long terme, en mettant en évidence la valeur financière et de durabilité créée pendant leur détention, en montrant comment l’intégration ESG a amélioré la résilience de l’entreprise, la gestion des risques et le positionnement sur le marché.
Diligence raisonnable en matière d'ESG et disponibilité des données
– L’un des principaux défis consiste à mener une due diligence ESG approfondie au cours de la phase de pré-investissement. Les investisseurs en capital privé doivent évaluer les risques et les opportunités ESG des entreprises potentielles de leur portefeuille, mais le manque de données ESG standardisées et fiables peut rendre cette tâche difficile. Les entreprises privées, en particulier les plus petites, ont souvent des pratiques limitées en matière de reporting et de divulgation ESG.
Intégrer l'ESG dans le processus d'investissement
– L’intégration de la durabilité dans la stratégie d’investissement globale et tout au long du cycle de vie de l’investissement nécessite des changements systématiques dans les processus traditionnels d’investissement en capital-investissement. Il s’agit notamment d’intégrer les considérations ESG dans les processus de structuration des opérations, de prise de décision et de création de valeur.
Améliorer l'ESG dans les entreprises du portefeuille
– Une fois l’investissement réalisé, les investisseurs en capital privé sont confrontés au défi de travailler avec les entreprises de leur portefeuille pour améliorer leur performance ESG. De nombreuses entreprises, en particulier dans les secteurs où la maturité ESG est faible, peuvent ne pas avoir la capacité ou l’expertise nécessaire pour gérer efficacement le développement durable.
– Les investisseurs en capital-investissement peuvent jouer un rôle actif dans l’éducation et l’orientation des entreprises de leur portefeuille en leur offrant une formation ESG, en les aidant à définir des objectifs de développement durable et en veillant à ce que les équipes de direction disposent des ressources nécessaires à la mise en œuvre des initiatives ESG.
Mesurer et rendre compte de l'impact ESG
– Mesurer et rendre compte de l’impact des investissements en capital-investissement sur le développement durable peut s’avérer complexe. Alors que les entreprises publiques sont souvent soumises à une obligation de reporting ESG, les entreprises privées ne sont pas tenues aux mêmes normes, ce qui rend difficile un reporting cohérent.
– Avec des indicateurs ESG clairs et cohérents et des cadres de suivi des performances des entreprises de leur portefeuille, les investisseurs en capital-investissement peuvent garantir un reporting régulier et de qualité des progrès accomplis aux investisseurs.
Équilibrer les objectifs financiers à court terme et la durabilité à long terme
– Les investissements en capital-investissement s’inscrivent généralement dans des horizons d’investissement plus courts, cherchant souvent à générer des rendements sur quelques années. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre ces objectifs financiers à court terme et la nature à plus long terme des améliorations en matière de développement durable, en particulier lorsque les investissements ESG risquent de ne pas produire de bénéfices immédiats.
-L’élaboration d’une stratégie qui aligne les améliorations en matière de développement durable sur les indicateurs de performance financière contribuera à surmonter ce défi.
Conformité réglementaire et évolution des normes ESG
– Le paysage réglementaire en matière de développement durable évolue rapidement, avec l’introduction de nouvelles réglementations liées à l’ESG aux niveaux mondial, régional et national. Les investisseurs en capital privé doivent naviguer dans cet environnement réglementaire complexe et changeant, en veillant à la conformité dans les différentes juridictions.
Stratégies de sortie et création de valeur ESG
– L’intégration du développement durable dans les stratégies de sortie peut s’avérer difficile. Les sociétés de capital-investissement doivent démontrer aux acheteurs potentiels que les améliorations ESG apportées pendant la période de détention ont créé de la valeur à long terme, en mettant en évidence la valeur financière et de durabilité créée pendant leur détention, en montrant comment l’intégration ESG a amélioré la résilience de l’entreprise, la gestion des risques et le positionnement sur le marché.
Solutions
Nos services de conseil sont conçus pour vous aider à naviguer dans les complexités de la finance durable. Nous vous accompagnons dans la création des stratégies, processus et méthodologies durables, dans le développement des produits et initiatives financières innovants et dans la veille pour assurer vos exigences de conformité ainsi. En outre, nous vous aidons à établir des rapports réglementaires et commerciaux, en vous apportant l’expertise nécessaire pour vous aligner sur les normes de l’industrie et faire avancer vos initiatives en matière de développement durable.
Notre plateforme facile à utiliser vous offre des outils puissants pour la gestion de portefeuille, l’analyse d’entreprise et le reporting. Elle permet une analyse approfondie des produits et des entreprises, offre des données ESG fiables et propose une suite complète d’outils pour répondre à vos besoins en matière d’ESG, de développement durable et de risques. Cette plateforme est votre ressource tout-en-un pour prendre des décisions d’investissement éclairées et responsables.
Nos solutions de données offrent une vaste collection adaptée à vos besoins en matière de durabilité Nos services de consolidation de données rassemblent diverses sources d’informations, vous offrant les perspectives complètes nécessaires pour prendre des décisions éclairées dans un marché en rapide évolution.
Nous proposons des programmes de formation conçus pour répondre à vos besoins et pour approfondir votre compréhension des questions essentielles en matière de développement durable. Nos formations couvrent des sujets tels que les défis liés au climat et à la biodiversité, les subtilités de la finance durable et l’évolution du paysage réglementaire. En outre, nous proposons des formations spécialisées sur les réglementations en matière de conformité afin que vous et votre équipe soyez parfaitement préparés à répondre aux exigences réglementaires.
Reconnaissant que chaque organisation a des besoins uniques, nous développons des solutions sur mesure spécifiquement conçues pour répondre à vos défis et objectifs particuliers. Nos services garantissent que vous recevez le soutien le plus pertinent et le plus efficace, personnalisé pour vous aider à réussir votre parcours en matière de durabilité.
Conclusion
Les investisseurs en capital privé sont confrontés à un ensemble unique de défis lorsqu’ils intègrent le développement durable dans leurs processus, qu’il s’agisse de la disponibilité des données ESG, de la conformité aux réglementations, de l’amélioration des entreprises en portefeuille ou de l’équilibre entre les objectifs financiers à court terme et les résultats à long terme en matière d’ESG. En développant des approches structurées, en fournissant des ressources pour l’amélioration ESG et en alignant le développement durable sur les rendements financiers, les investisseurs en capital privé peuvent relever ces défis avec succès tout en apportant de la valeur à leurs parties prenantes et en contribuant à un avenir plus durable.