Pour la gestion des OPCVM
Les gestionnaires d’OPCVM en Europe se concentrent de plus en plus sur l’intégration de la durabilité dans leurs processus d’investissement, sous l’impulsion des exigences réglementaires, de la demande des investisseurs et d’une évolution plus large du secteur vers l’investissement responsable.
Certains de leurs principaux besoins et considérations en matière de durabilité :
Défis
Respect des cadres réglementaires 
– La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) exige des gestionnaires d’OPCVM qu’ils indiquent comment les risques liés au développement durable sont intégrés dans leurs processus d’investissement et quels sont les effets négatifs potentiels de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de développement durable. Il s’agit notamment de classer les fonds selon l’article 6, 8 ou 9, en fonction de leurs caractéristiques en matière de développement durable.
– Le règlement sur la taxonomie impose aux gestionnaires d’actifs de veiller à ce que leurs investissements soient conformes à la taxonomie de l’UE, un système de classification qui définit les activités économiques durables du point de vue de l’environnement. Cela nécessite des rapports détaillés sur l’éligibilité et l’alignement de leurs investissements sur les critères de la taxonomie.
Intégration de l'ESG dans les stratégies d'investissement 
– Au-delà de la conformité, il est de plus en plus nécessaire d’intégrer véritablement les facteurs ESG dans les stratégies d’investissement et les processus de prise de décision. Il s’agit d’intégrer les considérations de durabilité dans la création des portefeuilles, la recherche et l’analyse, ainsi que la gestion des risques.
– Les gestionnaires s’appuient de plus en plus sur les notations ESG, les indices de durabilité et d’autres outils pour évaluer la performance ESG de leurs investissements.
Collecte de données et rapports
– Les gestionnaires d’OPCVM doivent recueillir des données ESG fiables et de grande qualité pour évaluer la performance de leurs portefeuilles en matière de développement durable et en rendre compte, y compris des données sur des facteurs environnementaux tels que les émissions de carbone, des facteurs sociaux et sociétaux tels que la sûreté et la sécurité des employés et l’engagement des parties prenantes, et des pratiques de gouvernance telles que la transparence et l’intégration du développement durable dans le modèle d’entreprise.
– Les exigences en matière de rapports sont étendues, avec un besoin croissant de transparence, de cohérence et de fiabilité, ce qui nécessite des systèmes robustes de gestion des données.
Engagement et intendance
– Les gestionnaires d’OPCVM s’engagent auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent afin de mieux comprendre les pratiques et les risques liés au développement durable et de promouvoir de meilleures pratiques ESG. Il peut s’agir d’engager un dialogue avec la direction de l’entreprise et de voter sur les questions ESG lors des assemblées d’actionnaires afin d’obtenir des améliorations.
– Une gestion efficace est un élément clé de l’investissement responsable et un moyen de créer de la valeur à long terme pour les investisseurs et les entreprises.
Développement de produits
– Le marché est de plus en plus demandeur de produits d’investissement durables, tels que les obligations vertes, les fonds axés sur l’ESG et les instruments d’investissement à impact.
– Les gestionnaires d’OPCVM ont la possibilité de développer et d’offrir des produits qui répondent aux divers besoins de leurs investisseurs en matière de développement durable.
Éducation et formation
– Compte tenu de la complexité des questions de développement durable, les équipes d’investissement ont besoin d’une éducation et d’une formation continues pour les aider à se tenir au courant des évolutions réglementaires, à comprendre les nuances des données ESG et à intégrer efficacement le développement durable dans leurs stratégies.
– Une formation est également nécessaire pour s’assurer que toutes les parties prenantes, y compris les clients et les partenaires, comprennent les produits et les stratégies d’investissement durable proposés.
Attentes des investisseurs
– Les investisseurs exigent de plus en plus de transparence sur l’impact de leurs investissements sur l’environnement et la société, ce qui oblige les gestionnaires d’OPCVM à communiquer clairement les objectifs et les résultats de leurs fonds en matière de développement durable.
– L’équilibre entre les rendements financiers et les objectifs de développement durable est un défi majeur pour les gestionnaires, car de plus en plus de clients souhaitent aligner leurs investissements sur leurs valeurs.
Innovation et évolution du paysage
– Avec des pratiques de marché et des exigences réglementaires en constante évolution, les gestionnaires d’OPCVM ont besoin d’une technologie et d’outils fiables pour gérer et analyser efficacement les données ESG, automatiser les rapports et améliorer les processus de prise de décision.
Gestion des risques
– L’intégration de la durabilité dans les pratiques de gestion des risques est essentielle pour une analyse plus complète et une meilleure prise de décision. Il s’agit notamment d’évaluer et d’atténuer les risques à court, moyen et long terme liés aux facteurs climatiques, sociaux, sociétaux et de gouvernance susceptibles d’affecter les actifs du portefeuille et l’investisseur.
Respect des cadres réglementaires
– La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) exige des gestionnaires d’OPCVM qu’ils indiquent comment les risques liés au développement durable sont intégrés dans leurs processus d’investissement et quels sont les effets négatifs potentiels de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de développement durable. Il s’agit notamment de classer les fonds selon l’article 6, 8 ou 9, en fonction de leurs caractéristiques en matière de développement durable.
– Le règlement sur la taxonomie impose aux gestionnaires d’actifs de veiller à ce que leurs investissements soient conformes à la taxonomie de l’UE, un système de classification qui définit les activités économiques durables du point de vue de l’environnement. Cela nécessite des rapports détaillés sur l’éligibilité et l’alignement de leurs investissements sur les critères de la taxonomie.
Intégration de l'ESG dans les stratégies d'investissement
– Au-delà de la conformité, il est de plus en plus nécessaire d’intégrer véritablement les facteurs ESG dans les stratégies d’investissement et les processus de prise de décision. Il s’agit d’intégrer les considérations de durabilité dans la création des portefeuilles, la recherche et l’analyse, ainsi que la gestion des risques.
– Les gestionnaires s’appuient de plus en plus sur les notations ESG, les indices de durabilité et d’autres outils pour évaluer la performance ESG de leurs investissements.
Collecte de données et rapports
– Les gestionnaires d’OPCVM doivent recueillir des données ESG fiables et de grande qualité pour évaluer la performance de leurs portefeuilles en matière de développement durable et en rendre compte, y compris des données sur des facteurs environnementaux tels que les émissions de carbone, des facteurs sociaux et sociétaux tels que la sûreté et la sécurité des employés et l’engagement des parties prenantes, et des pratiques de gouvernance telles que la transparence et l’intégration du développement durable dans le modèle d’entreprise.
– Les exigences en matière de rapports sont étendues, avec un besoin croissant de transparence, de cohérence et de fiabilité, ce qui nécessite des systèmes robustes de gestion des données.
Engagement et intendance
– Les gestionnaires d’OPCVM s’engagent auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent afin de mieux comprendre les pratiques et les risques liés au développement durable et de promouvoir de meilleures pratiques ESG. Il peut s’agir d’engager un dialogue avec la direction de l’entreprise et de voter sur les questions ESG lors des assemblées d’actionnaires afin d’obtenir des améliorations.
– Une gestion efficace est un élément clé de l’investissement responsable et un moyen de créer de la valeur à long terme pour les investisseurs et les entreprises.
Développement de produits
– Le marché est de plus en plus demandeur de produits d’investissement durables, tels que les obligations vertes, les fonds axés sur l’ESG et les instruments d’investissement à impact.
– Les gestionnaires d’OPCVM ont la possibilité de développer et d’offrir des produits qui répondent aux divers besoins de leurs investisseurs en matière de développement durable.
Éducation et formation
– Compte tenu de la complexité des questions de développement durable, les équipes d’investissement ont besoin d’une éducation et d’une formation continues pour les aider à se tenir au courant des évolutions réglementaires, à comprendre les nuances des données ESG et à intégrer efficacement le développement durable dans leurs stratégies.
– Une formation est également nécessaire pour s’assurer que toutes les parties prenantes, y compris les clients et les partenaires, comprennent les produits et les stratégies d’investissement durable proposés.
Attentes des investisseurs
– Les investisseurs exigent de plus en plus de transparence sur l’impact de leurs investissements sur l’environnement et la société, ce qui oblige les gestionnaires d’OPCVM à communiquer clairement les objectifs et les résultats de leurs fonds en matière de développement durable.
– L’équilibre entre les rendements financiers et les objectifs de développement durable est un défi majeur pour les gestionnaires, car de plus en plus de clients souhaitent aligner leurs investissements sur leurs valeurs.
Innovation et évolution du paysage
– Avec des pratiques de marché et des exigences réglementaires en constante évolution, les gestionnaires d’OPCVM ont besoin d’une technologie et d’outils fiables pour gérer et analyser efficacement les données ESG, automatiser les rapports et améliorer les processus de prise de décision.
Gestion des risques
– L’intégration de la durabilité dans les pratiques de gestion des risques est essentielle pour une analyse plus complète et une meilleure prise de décision. Il s’agit notamment d’évaluer et d’atténuer les risques à court, moyen et long terme liés aux facteurs climatiques, sociaux, sociétaux et de gouvernance susceptibles d’affecter les actifs du portefeuille et l’investisseur.
SolutionsFr
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Conclusion
Les gestionnaires d’OPCVM ont la possibilité de montrer la voie en matière d’investissement durable, ESG et d’impact. En adoptant des réglementations complexes, en exploitant la puissance des données ESG et en intégrant la durabilité dans leurs stratégies d’investissement, ils peuvent susciter des changements significatifs. Alors que la demande de produits d’investissement durables continue d’augmenter, les gestionnaires d’OPCVM sont bien placés pour innover et s’adapter, en répondant aux besoins changeants des investisseurs et des régulateurs, tout en contribuant à un avenir plus durable.